Руководство пользователя приложения «МойСклад24»

Дата обновления: 10.10.2023

Оглавление

🔸 Возможности
🔸 Требования к тарифам amoCRM и МойСклад
🔸 Подключение
🔸 Настройка виджета
🔸 Синхронизация статусов сделок/заказов
🔸 Синхронизация полей
🔸 Расширенные настройки
🔸 Синхронизация ответственных
🔸 Резервирование товара
🔸 Передача номенклатуры из заказа в amoCRM
🔸 Ручная привязка сделки к заказу
🔸 Синхронизация контрагентов и контроль дублей
🔸 Синхронизация товаров (ALPHA)
🔸 Техническая поддержка

Возможности виджета

– Создание заказов в МойСклад из сделок в amoCRM
– Создание сделок в amoCRM из заказов в МойСклад
– Двухсторонняя синхронизация статусов и полей
– Передача номенклатуры заказа в сделку amoCRM
– Синхронизация с отгрузками
– Синхронизация со счетами
– Автоматическая постановка товара в резерв

Требования к тарифам amoCRM и МойСклад

Для работы модуля требуется платный тариф МойСклад, начиная с Базового. 

В amocCRM модуль интеграции работает в тарифе, начиная с Расширенного, в Базовом и других тарифах работа модуля не гарантируется.

Подключение виджета

Подключение модуля на текущий момент возможно двумя способами:

– Из раздела “Приложения” в МойСклад;
– Из раздела “amoМаркет” в amoCRM

В обеих версиях подключения у вас есть возможность установить виджет на бесплатный тестовый период сроком 7 дней.

Установка модуля

В разделе amoМаркет через строку Поиска найти приложение “МойСклад24”, установить флажок в поле “Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в Freshcube”. Нажмите Установить/Внешняя оплата.

Введите контактные данные, а также логин/пароль к аккаунту МойСклад:



Модуль установлен в ваш аккаунт amoCRM, дополнительных действий на стороне МойСклад не требуется. Все дальнейшие настройки модуля производятся на стороне amoCRM.

Настройка виджета

Синхронизация статусов сделок/заказов

Синхронизация статусов происходит при создании или смене статуса сделки/заказа в amoCRM или МойСклад

Чтобы настроить синхронизацию статусов, необходимо выбрать соответствие этапа сделки в amoCRM и заказа в МойСклад.  




ВАЖНО: корректность работы модуля не гарантируется при выполнении массовых действий со сделками/заказами (синхронное изменение этапов более одной сделки/заказа).

ВАЖНО: если в МойСклад имеются поля, обязательные к заполнению (в заказе покупателя, или же карточке контрагента), их необходимо отключить, так как это препятствует созданию заказа.

При создании нового заказа/сделки контрагент будет создан или выбран из существующих при условии наличия в нем телефона или e-mail.

Из одной сделки amoCRM может быть создан только один заказ покупателя. Аналогичное правило работает также для МоегоСклада: один заказ = одна сделка.

Синхронизация полей

Чтобы настроить синхронизацию полей, необходимо выставить соответствие необходимых полей.

Для каждого правила синхронизации нужно указать 3 параметра:

• поле в amoCRM;
• поле в МоёмCкладе;
• направление синхронизации - то, в какую сторону будет работать синхронизация

Синхронизация полей в МойCклад происходит при изменении связанной сделки в amoCRM. Изменением считается редактирование любых полей сделки, прикрепление контакта или компании, добавления примечания в сделку, изменения статуса. 

Синхронизация полей в amoCRM происходит при любом изменении связанного заказа покупателя в МоёмCкладе.

Типы полей

Синхронизируются поля с типами: текст, текстовая область, число, дата, флаг.

Синхронизация полей типа список/справочник - происходит только при полном совпадении варианта списка или названия синхронизируемой сущности.

Поле типа Мультисписок не синхронизируется.

Существует лимит на количество триггеров - не более 20 (двадцати) на статусы и не более 20 на синхронизацию полей. Одна связка полей или статусов, настроенная сразу в обе стороны - считается за 2 триггера.

Расширенные настройки

Контрагент для заказа: укажите, какую сущность автоматически привязать к заказу в МоемСкладе в качестве Контрагента. Можете выбрать контакт (актуально для компаний, которые работают с физ. лицами), компанию (если работа ведется только с юр. лицами).

Привязанный контакт/компания - к сделке может быть привязана и компания и контакт. Данные для контрагента интеграция в этом случае возьмет из карточки компании.

Организация для заказа: если в МоемСкладе заведено одно юр. лицо, оно выберется в настройках автоматически. Если несколько - укажите одно по умолчанию.

Склад для заказа: если в МоемСкладе заведен один склад, он выберется в настройках автоматически. Если несколько - укажите один по умолчанию.

Контрагент сделки: если создание настроено в направлении из МоегоСклада в amoCRM, выберите в каком виде передавать/создавать контрагента в сделке. Компания, либо контакт.

Режим синхронизации

Существует три режима синхронизации модуля: 

- По внешнему коду (режим по умолчанию);
- По номеру заказа (при синхронизации, названию сделки в amoCRM будет присваиваться номер заказа в МойСклад);
- Дополнительное поле (при выборе данного режима система создаст в МойСклад дополнительное поле, где при синхронизации будет фиксироваться id сделки amoCRM)

Синхронизация c отгрузками

Можно настроить создание отгрузок при переходе сделок amoCRM на определенный этап. Для этого укажите необходимый этап сделки в amoCRM.
На указанном этапе в МойСклад будет создана отгрузка привязанная к соответствующему заказу.

Синхронизация c счетами

Можно настроить создание счетов в МойСклад при переходе сделок amoCRM на определенный этап.
Для этого укажите необходимый этап сделки в amoCRM. На указанном этапе в МойСклад будет создан счет привязанный к соответствующему заказу.

Синхронизация ответственных

В настройках имеется блок для синхронизации Ответственного в amoCRM и Автора заказа в МойСклад. Проставьте соответствие. 

Также дополнительно в основном блоке настроек необходимо назначить синхронизацию полей Ответственный в сделке amoCRM и Автор в заказе МойСклад. 

Резервирование товара

Также можно задать автоматическое снятие товара с резерва, если кликнуть на переключатель рядом

Передача номенклатуры из заказа в amoCRM

Данная синхронизация позволяет передать номенклатуру заказа из МойСклад в текстовое поле amoCRM. Синхронизация является динамической: при удалении или добавлении товаров в МойСклад, данные в поле будут меняться автоматически.

Для настройки необходимо создать в amoCRM новое поле в формате Текстовая область и далее настроить с ним синхронизацию по примеру, как приведено на скриншоте ниже. Направление синхронизации указывается строго из МойСклад в amoCRM.

Ручная привязка сделки к заказу

Связь сделки и заказа осуществляется через поле Внешний код в Заказе Покупателя через id сделки amoCRM.

В случае, если при создании сделки/заказа не произошло синхронизации, или же заказ в МойСклад был добавлен вручную и его необходимо связать со сделкой в amoCRM, требуется выполнить действия, представленные на видео.

Синхронизация контрагентов и контроль дублей

При добавлении контрагента в МойСклад из компании в amoCRM контроль дублей осуществляется по телефону и E-mail. Тип контрагента устанавливается в “Юридическое лицо”.

Синхронизация товаров (ALPHA)

Функционал синхронизации товаров находится в альфа-версии и пока доступен ограниченному списку клиентов.

Для подключения требуется:

1. Активировать опцию API-фильтрации в amoCRM. Опция платная. Для активации обращайтесь в службу поддержки amoCRM. Подробности https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/filters-api
2. Затем обратиться в нашу тех-поддержку, чтобы активировать функционал
3. Провести синхронизацию каталога в настройках виджета

Техническая поддержка

Если у вас возникнут сложности или вопросы, вы всегда можете обратиться к нам:

Тел/WhatsApp: +7 495 489-87-87
E-mail: support@freshcube.ru
www.freshcube.ru